Student otrzymuje list od seryjnego mordercy. Nieprzyznający się do jednej z zarzucanych mu zbrodni zabójca prosi chłopaka o odkrycie prawdziwego winnego.
Adachi Kiyoshi w swoje trzydzieste urodziny odrywa, że po dotknięciu innej osoby może odczytać jej myśli. Zaniepokojony postawia zrobić wszystko, aby pozbyć się tej mocy.
XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.