Gwiazda futbolu Drayton próbuje wrócić do formy po poważnym urazie, podczas gdy jego ukochana Dallas zaczyna wątpić w swoją przyszłość. Związek na odległość, presja i zmiany, które przynosi życie, wystawiają ich relację na próbę.

Mal, Evie, Carlos i Jay wracają na Wyspę Potępionych. Chcą zabrać kolejną grupę dzieciaków do Auradonu, aby mogły rozpocząć tam swoje nowe życie. Jednak mroczna siła krzyżuje im plany.