Po tym, jak wysoką rangą urzędnik prosi o azyl, dwaj agenci bezpieczeństwa narodowego otrzymują zadanie wykrycia północnokoreańskiego szpiega oraz kreta w swoich szeregach.
Suk-young Park, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego.
Książę Lee Cheong powraca do Korei, by spełnić ostatnią wolę brata. Na miejscu jednak zamiast ciepłego przyjęcia, czeka go dworski spisek i epidemia zombie.
Grupa sprawiedliwych złodziei okrada skorumpowanych urzędników i rozdaje łupy ubogim. Śmiertelne niebezpieczeństwo czeka na nich, gdy wchodzą w drogę potężnemu przeciwnikowi.
Po nieudanej misji szpiegowskiej ojca Myung-hoon wraz z siostrą trafiają do obozu pracy. By ratować życie, chłopak staje się agentem i infiltruje przeciwnika jako nastoletni dezerter.