Ai podczas spaceru znajduje jajko. Słyszy głos, który mówi że jeśli chce zmienić przyszłość musi uwierzyć w siebie i rozbić jajko.

Szesnastoletnia Tohru zostaje przyjęta do domu rodziny Soma. Na jej członkach ciąży klątwa, powodująca, że zmieniają się w zwierzęta.

Masamune Makabe przeżył w dzieciństwie traumę ze względu na odrzucenie przez piękną dziewczynę pochodzącą z bogatej rodziny - Adagaki Aki. Nadała mu ona ksywę adekwatną do jego ówczesnego wyglądu - stopa prosiaka. Przez kolejne lata Masamune całkowicie zmienia swój styl życia, co owocuje także drastyczną zmianą jego charakteru. Po przeniesieniu do nowej szkoły średniej niespodziewanie odkrywa fakt, iż Aki również do niej uczęszcza, a żeby tego było mało - został jej nawyk nadawania obraźliwych ksyw wszystkim chłopakom, którzy wyznali jej miłość, przez co cieszy się sporą popularnością wśród swych rówieśniczek. Makabe postanawia zemścić się na swym dawnym obiekcie westchnień i powoli zaczyna obmyślać plan mający na celu ukazanie prawdziwego oblicza Aki.

Natsu, Lucy oraz towarzyszący im magowie z gildii Fairy Tail powracają, aby chronić ludzkość przed potężnymi wrogami.