Po rewolucji październikowej, hrabia Aleksander Rostow zostaje pozbawiony przywilejów i uwięziony jako wygnaniec we własnej ojczyźnie. W miarę radykalizacji sowieckiego reżimu, bohater odkrywa jednak wartość miłości, odwagi i poczucia wspólnoty.

Granice pomiędzy religią, wiarą a polityką zostają poddane analizie, gdy na Bliskim Wschodzie pojawia się mężczyzna, utrzymujący, że jest Mesjaszem.