Członkowie elitarnej jednostki FBI wykorzystują swoje umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo w Nowym Jorku. Ci wybitni agenci badają sprawy związane z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem.
Gdy szkolny błazen, Dylan Maxwell, zostaje wydalony z liceum za wandalizm, drugoklasista Peter Maldonado rozpoczyna dochodzenie, które podważa winę Dylana.