Carag potrafi zmieniać się w pumę. W tajnej szkole uczy się kontrolować swoje moce. Z nowymi przyjaciółmi odkrywa świat zmiennokształtnych, ale wkrótce musi stawić czoła niebezpieczeństwu, by ocalić swoich bliskich.

Dylan wraz z przyjacielem Youssefem przygotowuje się do turnieju piłki nożnej – nic innego się dla niego nie liczy. Jego treningi przerywa nieszczęśliwy wypadek. Czy chłopiec wróci na boisko i sięgnie po wymarzony puchar?

Mała czarownica zostaje przyłapana na podglądaniu tańczących wiedźm. Za karę przez rok musi się nauczyć wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi.

Osierocona Heidi wprowadza się do mieszkającego w górach dziadka, gdzie poznaje Petera, z którymi przeżywa wiele przygód.