Osławieni bajkowi Jaś i Małgosia - którzy pracują teraz jako tajni agenci - muszą wykorzystać magię, spryt i umiejętność współpracy, aby odnaleźć zaginionego króla.

Danny i Rafe są pilotami w czasie II wojny światowej. Gorące uczucie połączy obu z pielęgniarką Evelyn.

Jest rok 1998 i Izrael świętuje 50-lecie swojego istnienia. Telewizja izraelska zatrudnia Mograbiego, aby udokumentował wiele spektakularnych obchodów rocznicy narodowej. W tym samym czasie zostaje jednak wezwany przez Daouda Kutabu, doświadczonego producenta dla palestyńskiej telewizji, aby uchwycić palestyński exodus. Na domiar złego Mograbi jest zagrożony utratą domu. Filmowiec nie ma innego wyjścia, jak tylko skierować kamerę na siebie i uchwycić własne desperackie próby rozplątania plątaniny swojego życia. Mograbi w mistrzowski sposób zaciera granicę między faktami a fikcją, między tym, co osobiste, a tym, co polityczne, tworząc metaforę życia we współczesnym Izraelu.