Romans przygodowy osadzony w realiach średniowiecznej Europy w czasach szalejącej inkwizycji. Akcja filmu dzieje się w XVI wieku. Martin i George to bracia, którzy w dzieciństwie zostali rozdzieleni. Młodszy z nich, George, trafił pod opiekę arcybiskupa i został wysoko postawionym kapłanem. Starszy zaś, Martin, został żołnierzem.Po powrocie z frontu Martin spotyka piękną Annę, która jest córką kata. Jej rodzina budzi w mieście odrazę ze względu na to, czym zajmuje się jej ojciec. Martin bardzo chce poślubić swoją miłość. Niestety, musi to zrobić w tajemnicy, ponieważ małżeństwo z nią byłoby dla niego wielką zniewagą, a jednocześnie musiałby przejąć po śmierci ojca Anny jego profesję.

Danny i Rafe są pilotami w czasie II wojny światowej. Gorące uczucie połączy obu z pielęgniarką Evelyn.

Jest rok 1998 i Izrael świętuje 50-lecie swojego istnienia. Telewizja izraelska zatrudnia Mograbiego, aby udokumentował wiele spektakularnych obchodów rocznicy narodowej. W tym samym czasie zostaje jednak wezwany przez Daouda Kutabu, doświadczonego producenta dla palestyńskiej telewizji, aby uchwycić palestyński exodus. Na domiar złego Mograbi jest zagrożony utratą domu. Filmowiec nie ma innego wyjścia, jak tylko skierować kamerę na siebie i uchwycić własne desperackie próby rozplątania plątaniny swojego życia. Mograbi w mistrzowski sposób zaciera granicę między faktami a fikcją, między tym, co osobiste, a tym, co polityczne, tworząc metaforę życia we współczesnym Izraelu.