W czasie kiedy Rosja desperacko walczy przeciwko Hitlerowi, młoda Rosjanka i żołnierz z tajemniczą przeszłością znajdują miłość nawet gdy rodzina, wojna i przeznaczenie za wszelką cenę próbują im w tym przeszkodzić.

W górniczym miasteczku w Afryce osierocony chłopiec opiekuje się koniem, którego przeznaczeniem jest ciężka praca. Wspólnie odnajdują w sobie siłę, która pozwala im stawić czoła bezwzględnemu właścicielowi plantacji i jego złośliwemu rumakowi zwanemu Cezarem. Nie bacząc na czekające ich trudy wyruszają w świat, by szukać wolności, o której marzą.