Kazań, początek 1989 roku. Wśród biedy nastolatkowie łączą się w gangi, walcząc o kontrolę nad ulicami. 14-letni Andriej z inteligenckiej rodziny, po nawiązaniu znajomości z chuliganem Maratem, postanawia dołączyć do gangu, mając dość bycia outsiderem.

Iwan, zwykły śmiertelnik, przypadkowo trafia do wyimaginowanej krainy Belogorie. Wkrótce mężczyzna stanie na polu bitwy między dobrem, a złem.