Leonid powraca do rodzinnej wioski, gdzie ponownie musi zmierzyć się z przemytniczym procederem, od którego przed laty chciał uciec.

Chłopiec o imieniu Tymofij zaprzyjaźnia się z Felixem, alkoholikiem, weteranem wojny w Afganistanie, cierpiącym na zespół stresu pourazowego.

Kostia, 50- letni fotograf ślubny, w swojej pracy otoczony jest szczęściem i radością innych ludzi. W obiektywie aparatu zatrzymuje wyjątkowe chwile, ale sam nie potrafi być szczęśliwy. Opiekuje się schorowanym ojcem i starym kotem. Kostia drastycznie traci wszystko, co dotąd sprawiało mu przyjemność. Czy poradzi sobie z rozpaczą i na nowo zacznie cieszyć się życiem?