Gdy chwila sławy mija, Ted, wulgarny miś pluszowy, wprowadza się z powrotem do najlepszego przyjaciela Johna, który mieszka w skromnym mieszkaniu w Bostonie.

Aby uratować upadający teatr, miś koala organizuje konkurs w celu znalezienia wokalisty z najpiękniejszym głosem na świecie.

John ma 35 lat i chce się wreszcie ustatkować. Cały czas na złą drogę sprowadza go jednak jego pluszowy miś, który ożył dzięki wypowiedzianemu w dzieciństwie życzeniu.

Cleveland Brown przenosi się do rodzinnego miasteczka w stanie Wirginia z jego 14-letnim synem, Clevelandem JR. Wiele lat temu, Cleveland był uczniem miejscowej szkoły średniej, zakochanym do szaleństwa w pięknej dziewczynie o imieniu Donna, niestety ta miłość pozostała niespełniona ponieważ Donna wyszła za mąż za innego mężczyznę. Cleveland mimo wszystko przyrzekł że na zawsze będzie ją kochać, a jeśli ten człowiek z którym Donna się związała zrobi jej kiedykolwiek krzywdę to zawsze będzie mogła na niego liczyć... I tak też się stało, Donna źle trafiła w małżeństwie... Mąż Donny uciekł, pozostawiając ją samą z nastoletnią córką i małym synkiem. Teraz kobieta daje Clevelandowi drugą szansę na zdobycie jej serca, a on z tej szansy nie ma zamiaru zrezygnować.

Stan Smith jest agentem CIA, a także głową rodziny, która codziennie przeżywa niesamowite przygody, często wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne USA.