Kobieta, która próbuje zacząć życie od nowa, wraca do Korei i odnawia relację z przyjacielem z dzieciństwa, z którym dzieli skomplikowaną przeszłość.

Ui-gang, mistrz pośród płatnych zabójców, decyduje się zakończyć kryminalną karierę. Jest bogaty i ma wspaniałą kobietę u swego boku - czego mógłby chcieć więcej? Kiedy ukochana udaje się w podróż z koleżanką, prosi go, aby zaopiekował się tejże koleżanki córką. Brzmi jak bułka z masłem? Opieka nad nastolatką okazuje się dla zawodowego kilera największym wyzwaniem w życiu. Okazuje się, że dziewczyna wpadła w naprawdę poważne tarapaty.

Przypadkowo odkryte zwłoki zapoczątkują śledztwo, którego wynik poruszy cały kraj. Alice Launey, francuska ekspertka medycyny sądowej, przyjeżdża do Seulu, aby zaprezentować efekty swojej pracy nad przywracaniem do życia zwłok. Podczas konferencji naukowej spotyka Jin-Ho, koreańskiego detektywa, który prosi ją o pomoc w rozwiązaniu sprawy tajemniczego morderstwa. W trakcie śledztwa nieoczekiwanie dochodzi do zdemaskowania niebezpiecznego kartelu, handlującego ludzkimi ciałami.

Młody chłopak, który trafił do USA po ekspedycji na wyspę Ganghwa w 1871 roku, wraca do Korei w przełomowym punkcie historii i zakochuje się w arystokratce.

Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do odparcia ataku japońskiego najeźdźcy. Tymczasem japoński dowódca Gurujima (Seung-yong Ryoo), znany z okrucieństwa i strategicznego zmysłu, niszczy statek-żółwia - ostatnią nadzieję Koreańczyków na zwycięstwo. Wsparty pozostałymi dwunastoma statkami oraz nadwątloną moralnie armią żołnierzy, admirał Yi stawia czoła 330 japońskim okrętom w bitwie morskiej pod Myeongnyang.