Dwóch wybitnie uzdolnionych studentów projektuje laser o bardzo dużej mocy. Nastolatkowie nie zdają sobie sprawy do jakich celów ma zostać wykorzystana ich praca.
Miles Kendig (Walter Matthau), doświadczony agent CIA, zostaje odsunięty od działań operacyjnych i skierowany do pracy biurowej przez swego szefa, Myersona (Ned Beatty). Jego miejsce zajmuje dotychczasowy asystent, Joe Cutter (Sam Waterston). Zdegradowany mężczyzna postanawia się zemścić. Wykrada z centrali swoje dossier i niszczy je. Następnie w towarzystwie dawnej kochanki, Isobel (Glenda Jackson), udaje się do Szwajcarii. Tam pisze pamiętniki, w których zawiera tajne informacje na temat pracy wywiadowczej. Gdy wysyła pierwszy rozdział dzieła do wszystkich wywiadów i znanego wydawcy, rozpętuje się istna burza. Na poszukiwanie zbuntowanego agenta wyruszają zarówno pracownicy CIA, jak i KGB...
Udomowione małpy, źle traktowane i poniżane, zastępują w ludzkich domach dotychczasową służbę. Inteligentny szympans, Cezar, marząc o zemście, sprzedaje się na aukcji niewolników, gdzie próbuje wzniecić bunt.