XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.
Wycieńczony szeregowiec Tamura wędruje przez filipińską dżunglę w poszukiwaniu ewakuujących się japońskich oddziałów. Jego uwagę zwraca dziwny dym obecny na polach.