Biedny chłopczyk poznaje dziwnego stworka, który posiada nadzwyczajne moce.

Dwie szkoły sztuk walki przygotowują się do turnieju. Mistrz jednej z nich, chcąc zapewnić synowi zwycięstwo, zleca zabójstwo najlepszego zawodnika konkurencji.

Lei Li stracił prawą rękę w pojedynku na miecze z niewiarygodnie silnym mistrzem sztuk walk. Po wielu latach ćwiczeń kung fu stworzył technikę jednorękiego szermierza. Teraz musi wyruszyć w drogę aby udowodnić, iż walcząc tylko lewą ręką jest wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na starym wrogu oraz zdobyć serce pięknej kobiety...

Fang Ko (David Chiang) pracuje w Hongkongu jako inżynier. Jego umierający ojciec wyjawia mu na łożu śmierci, że w Tajlandii miał romans z kobietą, która powiła mu syna. Wręcza mu fotografię około 10-letniego chłopca i prosi go, aby ten odnalazł swojego nigdy nie widzianego brata. Fang niezwłocznie wyrusza zagranicę.