Podczas kempingu grupa nastolatków znajduje grzybki halucynogenne. Po ich zażyciu przyjaciół nawiedzają przerażające wizje.

Kompozytor Cole Porter wspomina swoje życie w formie musicalu, wykorzystując autorskie piosenki.

Po tym jak wspólne dzieło Gilberta i Sullivana "Księżniczka Ilda" zostaje całkowicie objechane przez krytykę relacje między nimi topnieją. Ale postanawiają zrobić jeszcze jeden wspólny spektakl, pomimo niedogodności, stanie się on ich największym wspólnym sukcesem ...