Dundee wraz z partnerką Sue wyjeżdża do Los Angeles, gdzie kobieta rozpoczyna pracę w redakcji. Ukochany pomaga jej rozwiązać zagadkę wytwórni filmowej.

Podstarzały artysta malarz dochodzi do wniosku, że się wypalił. Opuszcza wielkie miasto z jego galeriami i walką o klienta. Wyrusza na malowniczą wyspę na skraju Wielkiej Rafy Koralowej aby odsapnąć i nabrać dystansu. Tutaj spotyka młodą dziewczynę, dzięki której odzyskuje wenę twórczą.