Shack Twala (Sidney Poitier) wychodzi po 10 latach z więzienia, do którego trafił jako aktywny obrońca praw czarnoskórej ludności. Jednak niedługo potem znów staje się obiektem policyjnej obławy. Chce dostać się do Capetown, by odzyskać diamenty, które powierzył dentyście zanim został uwięziony. W ten sposób pozyskałby środki na sfinansowanie rewolucyjnej działalności ruchu wymierzonego w apartheid. Pomagają mu w tym jego prawniczka Rita Van Niekirk (Prunella Gee) i brytyjski inżynier Jim Koegh (Michael Caine). Ich tropem podąża major Horn (Nicol Williamson), który nie zamierza ich aresztować dopóki nie dotrą do celu. Ma bowiem własne plany co do diamentów Twala.
Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO - Blofelda.
Zwariowany profesor Potts na prośbę swoich dzieci kupuje stary samochód. Samochód ten kiedyś wygrywał wielkie wyścigi, ale po wypadku stał już tylko u kowala, gdzie bawiły się w nim dzieci. Profesor remontuje go i wybiera się na piknik. Podczas jazdy o mało nie dochodzi do wypadku z piękną Trudy, córką właściciela fabryki słodyczy. Profesor z dziećmi postanawia zabrać ją na wspólny piknik nad morzem. W trakcie jazdy nadają imię pojazdowi "Chitty Chitty Bang Bang" od odgłosów, jakie on wydaje. Na plaży profesor wymyśla wspaniałą baśń właśnie o "Chitty Chitty Bang Bang". [Opis Dystrybutora]