Nastolatkowie są świadkami przybycia z kosmosu galaretowatej substancji o niszczycielskiej mocy. Nikt im jednak nie daje wiary.

Aby poznać początki odnaszącego sukcesy duetu komicznego Harvey'ego Millera (Jerry Lewis) i Joego Anthony (Dean Martin) trzeba się cofnąć o kilka lat. Harvey jest synem bardzo znanego golfiarza, sam też gra wyjątkowo dobrze, ale występy przed publicznością go przerażają, dlatego zostaje trenerem i pomocnikiem brata swojej dziewczyny, Joego. Joe musi przekonać swego ojca - rybaka, że uderzanie w małą piłeczke do dołka może być bardziej zyskowne niż rybołustwo. Podczas turnieju bystry agent zauważa w nich ich naturalne zdolności komediowe. Ich talent i potencjał sprawiły, że narodził się nowy duet.

Peanuts White (Bob Hope), komik pracujący w burleskach, zostaje zwerbowany przez agentów amerykańskiego wywiadu. Za zadanie ma udawać międzynarodowej sławy szpiega Erica Augustine (Bob Hope), którego z wyglądu przypomina. Zostaje wysłany do Tangeru, aby nabyć za milion dolarów pewien mikrofilm. W egzotycznej scenerii napotyka on olśniewającą Lily Dalbray (Hedy Lamarr), dawną znajomą Augustine'a, która teraz współpracuje z jego wrogiem, Karlem Brubakerem (Francis L. Sullivan).

Opowieść osadzona jest w osiemnastym wieku w Luizjanie, a skupia się na relacjach między Marianne de Beaumanoir (w tej roli Jeanette MacDonald) i Charlesem (Nelson Eddy). Marianne jest w drodze do Nowego Orleanu z Paryża, ażeby zobaczyć odziedziczoną po wujku plantacje. Na statku kupuję niewolnika, Charlesa. Jest on wrogiem króla, a podróżuje na tym statku tylko w przebraniu. Zanim kobieta odkrywa prawdziwą tożsamość mężczyzny, ulega jego czarowi. Gdy dowiaduję się kim jest, uwalnia go i pomaga w ucieczce przed oficerem francuskim. Następnie postanawia powrócić do Paryża. Statek, którym płynie "New Moon", zostaje napadnięty przez piratów. Dowódcą opryszków jest jej znajomy Charles...