Odnoszący sukces prawnik przeprowadza się z rodziną do miejsca, gdzie kolor skóry wzbudza uprzedzenia. 

W małym miasteczku na południu Stanów Zjednoczonych dochodzi do zabójstwa przywódcy Ku Klux Klanu. Jedynym świadkiem zbrodni jest syn policjanta, który prowadzi tę sprawę.

Frank Brayke, ukrywając się przed mężczyzną w kapeluszu, trafia do małego hotelu. Jednakże oprawca wkrótce trafia na jego trop.