Tajna agentka Julie Cosgrove traci narzeczonego podczas policyjnej akcji i postanawia zrezygnować z pracy dla amerykańskiego rządu. Chce rozpocząć wszystko od nowa. Musi jednak jeszcze raz podjąć niebezpieczną misję. Przejeżdżając przez małe, prowincjonalne miasteczko Julie zaprzyjaźnia się z grupką mieszkańców, którzy nieświadomie weszli w konflikt z mafią. Gdy jeden z jej nowych znajomych zostaje zabity, Julie bez wahania wkracza do akcji. Postanawia na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość zabójcy, a jej tropem ruszają wysłannicy mafii i agenci FBI.
Dalekie północne pogranicza Ameryki z początku XIX wieku. Dwaj przyjaciele, podstarzali traperzy Bill Tyler (Charlton Heston) i Henry Frapp (Brian Keith), marzą o odnalezieniu legendarnego, obfitującego w zwierzynę łowiska bobrów. Problem jednak w tym, że nikt tak naprawdę nie wie, gdzie ono leży. W swych poszukiwaniach zapuszczają się głęboko w niedostępne krainy, narażając się przy tym na gniew i ataki wrogich Indian.