Ostatni rozdział nieopowiedzianej historii czarownic z Oz rozpoczyna się, gdy Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich decyzji.

Zakochana dziewczyna zostaje wyrzucona ze swojej krainy. Ma nadzieję, że wkrótce pojawi się książę, który zabierze ją do domu.

Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.