Kraina Oz. Elphaba, odrzucona przez ludzi ze względu na zielony kolor skóry, niespodziewanie nawiązuje na Uniwersytecie Shiz przyjaźń z popularną studentką Galindą.
Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.