Czasy dynastii Joseon. Dwóch przyjaciół, którzy dorastali razem - choć w odmiennych grupach społecznych - spotyka się po wojnie, tyle że po przeciwnych stronach barykady.

Podczas transportu z Filipin do Korei grupa niebezpiecznych skazańców jednoczy się, by zorganizować próbę ucieczki. Gdy przeradza się ona w krwawe zamieszki, spod pokładu wychodzi Alpha.

W roku 645 naszej ery cesarz dynastii Tang wyrusza na podbój królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa kolejne fortece, stopniowo zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych bitew ginie brat wojownika Sa-moola. Sa-mool, awansowany przez króla, zostaje przydzielony do wykonania tajnego zadania.