Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.

Para naukowców, nie przejmując się wątpliwościami moralnymi, prowadzi eksperymenty genetyczne na ludzkim DNA.

Niejaki Pan Smith przyjmuje poród podczas strzelaniny, a następnie postanawia chronić noworodka przed armią uzbrojonych bandytów.