Wruszający film animowany o przygodach Daveya Stone'a. Zwolniny warunkowo z więzienia, ma pomóc trenerowi szkolnej drużyny koszykówki, w której kiedyś sam grał. Spotyka też swoją dawną miłość i próbuje odbudować związek.

Na skutek zaklęcia rzuconego przez czarnoksiężnika, który pragnie przejąć królestwo, księżniczka Odetta co noc przemienia się w łabędzia.