Niesłusznie oskarżony o zamordowanie swojej rodziny i pozostawiony na pewną śmierć były płatny zabójca mści się na zamaskowanych "demonach", które przejęły jego miasto.
Saeko, która straciła miłość życia w tragicznym wypadku, czuje dziwną sympatię do nieznajomego, nieświadoma, że otrzymał on przeszczep serca jej zmarłego narzeczonego.