Stevie i jej braciszek Elliot wyruszają w podróż do kompletnie absurdalnego świata swoich snów z nadzieją, że Sandman spełni ich życzenie o perfekcyjnej rodzinie.
Dwudziestosześcioletni Mozart przybywa do Wiednia, by prezentować swoją twórczość. Jego obecność drażni nadwornego kompozytora Józefa II - Antonio Salieriego, co jest powodem rywalizacji między artystami.