Dręczony przez poczucie winy i zwątpienie Ryu ucieka z Japonii do Berlina, gdzie ratuje go koreański bokser Johan. To przypadkowe spotkanie decyduje o ich przyszłości.

Admirał Wakisaka zawiera sojusz z całą japońską flotą, by podbić państwo Joseon. Kiedy odkrywa, że Koreańczycy tworzą niezniszczalny pancernik, wysyła szpiega w celu zdobycia planów jego budowy.

Sześcioro uczniów szkoły średniej o profilu artystycznym dąży do spełnienia swoich marzeń i podbicia koreańskiej sceny muzycznej.