Ceniona kosmetyczka Hope Goldman pada ofiarą sabotażysty, gdy w okolicy Angel Vergara otwiera konkurencyjny salon piękności. Razem z przyjacielem Jordanem kobieta próbuje odkryć, kto chce zniszczyć jej reputację.
Detektyw Boyd bada makabryczne morderstwo na nastolatce. Kiedy ginie kolejne dziecko, zdezorientowany sposobem przeprowadzenia zabójstwa udaje się po pomoc do profesora afrykanistyki.
W 2045 roku panuje totalitaryzm, a władzę sprawuje bezlitosny Dyrektor. Tajny agent Condor staje się częścią eksperymentu, który ma zrobić z niego kompletnego zabójcę.