W przededniu drugiej wojny światowej dwa największe umysły XX wieku, C.S. Lewis i Zygmunt Freud, spotykają się, aby stoczyć osobistą walkę o istnienie Boga. Film splata życie Freuda i Lewisa, przeszłe, teraźniejsze i poprzez fantazję, wyrywając się z ograniczeń studiów Freuda w dynamiczną podróż.

Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.

Bezdomny mężczyzna próbuje nawiązać kontakt ze swoją porzuconą córką.

Cutter montuje filmy ze wspomnień zmarłych ludzi zarejestrowanych przez specjalny chip. Gdy analizuje historię życia wpływowego człowieka, odnajduje kompromitujące momenty.