W przededniu drugiej wojny światowej dwa największe umysły XX wieku, C.S. Lewis i Zygmunt Freud, spotykają się, aby stoczyć osobistą walkę o istnienie Boga. Film splata życie Freuda i Lewisa, przeszłe, teraźniejsze i poprzez fantazję, wyrywając się z ograniczeń studiów Freuda w dynamiczną podróż.
Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.
Cutter montuje filmy ze wspomnień zmarłych ludzi zarejestrowanych przez specjalny chip. Gdy analizuje historię życia wpływowego człowieka, odnajduje kompromitujące momenty.