Rodzeństwo o nadprzyrodzonych zdolnościach ucieka przed nikczemnym miliarderem i usiłuje dostać się na Górę Czarownic.

Akcja filmu Disneya ma miejsce na Dzikim Zachodzie. Opowiada historię relacji między żołnierzem i małym Indianinem. W czasie ataku kawalerii Kapral Keyes sprzeciwia się rozkazowi przełożonych, aby uratować wroga. Skazany na śmierć, Keyes zbiega na pustynię, gdzie wkrótce dołącza do niego dziesięcioletni Indianin - Mark oraz wielbłąd Rosie.

Dingus Magee (Frank Sinatra) oczekiwał na pociąg ze złotem, ale zamiast pociągu spotyka przypadkiem swojego dawnego znajomego - Hoke'a Birdstilla (George Kennedy), którego okrada. Hoke jedzie do pobliskiego miasteczka, gdzie pani burmistrz (i właścicielka domu publicznego w jednej osobie) - Belle Nops (Anne Jackson) proponuje mu spotkanie z szeryfem. Hoke dostaje za zadanie zwabić w okolice jak najwięcej Indian, po to, by stacjonujący nieopodal żołnierze (i najlepsi klienci) przypadkiem nie ruszyli na Little Big Horn. Sprawę komplikuje pojawienie się Dingusa.

Frank Pierce kradnie złoto byłemu więźniowi. Poszkodowany przy pomocy znajomego zamierza napaść na opancerzony wóz, gdzie znajdują się jego kosztowności.