Krótko po tragedii, na strzeżonym placu budowy pojawia się Alboury – mężczyzna, który domaga się wydania ciała swojego zmarłego brata. Jego upór i nieustępliwość burzą pozorny porządek i zmuszają wszystkich do konfrontacji z niewygodną, przemilczaną prawdą.
Belle zgadza się zamieszkać ze straszliwym potworem, aby ratować ojca. W pałacu dziewczynę nękają dziwne i tajemnicze sny, które pomagają jej poznać prawdziwe oblicze bestii.
Biała kobieta wraca do miasteczka, w którym dorastała w Kamerunie po wielu latach życia we Francji i zaczyna się zastanawiać nad swoim związkiem z czarnoskórym służącym.