Al Roberts, pianista z Nowego Jorku chce pojechać autostopem w stronę Hollywood, gdzie ma dołączyć do swojej partnerki, Sue. Pewien hazardzista decyduje się podrzucić mężczyznę na miejsce.

Pochodzący z wpływowego klanu Reo Seki (J. Carrol Naish) wspomina zmarłego syna Taro (Tom Neal), absolwenta amerykańskiej uczelni, wracającego pod koniec lat 30. do ojczystej Japonii. Zatrudnia go inżynier Clancy O'Hara (Donald Douglas), który jest także pracodawcą Tamie (Margo). Młodzi mają się ku sobie, jednak wizja ich małżeństwa nie zostaje zaakceptowana przez Reo - dla jego rodziny byłby to mezalians. Gdy wybucha konflikt między Japonią a Chinami, Taro otrzymuje powołanie do służby.

Kapitan Jim Gordon (John Wayne) dowodzi słynną formacją zwaną "Latającymi Tygrysami". Jest to grupa amerykańskich pilotów, którzy zgłosili się na ochotnika do walki z Japończykami, podczas konfliktu chińsko-japońskiego, jeszcze zanim Ameryka sama przystąpiła do II wojny światowej. Lecz dla Gordona problemem nie będą przeważające siły wroga, tylko porywczy i stwarzający masę kłopotów, pilot Woody Jason (John Carroll), któremu na dodatek wpadła w oko dziewczyna kapitana Gordona, Brooke (Anna Lee).

Emerytowany detektyw Nick Charles (William Powell) wraz z żoną Norą (Myrna Loy) i nowonarodzonym synem przybywają do nowojorskiej posiadłości pułkownika Burra MacFaya (C. Aubrey Smith). Na miejscu dowiadują się o groźbach, które pułkownik otrzymuje od Phila Churcha (Sheldon Leonard), szukającego zemsty za krzywdy wyrządzone w przeszłości. Kiedy MacFay zostaje zamordowany, tajemniczy mężczyzna staje się głównym podejrzanym. Jednak Nick pozostaje sceptyczny wobec tej teorii...