Film koncertowy dokumentujący ostatnią trasę Dawida Podsiadło po Polsce.

Nieuchronnie kończy się czas muzyki przekazywanej w tradycji ustnej, dawny model wykonawstwa i odbioru. Na naszych oczach odchodzą ostatni reprezentanci szlachetnego rzemiosła polskiej muzyki tradycyjnej. Zmierzch tej rzeczywistości obserwujemy oczami śpiewaka i instrumentalisty Adama Struga. Film jest wielowarstwową opowieścią o miłości, rozgoryczeniu, życiu i przemijaniu. Współcześni "archeolodzy”"nie tyle rejestrują tę historię, co wchodzą do środka. Wyruszamy w podróż po Polsce i jej - wypieranej przez współczesność - chłopskiej tożsamości. Filmowy esej o agonii świata, który kochamy...

Dokument przybliżający postać Mieczyslawa Karłowicza, wybitnego polskiego kompozytora zmarłego przedwcześnie w wieku 33 lat w polskich Tatrach podczas wyprawy wysokogórskiej. Dzięki barwnej, wielowątkowej i zróżnicowanej w zakresie języka filmowego narracji, powstanie nowoczesna i intrygująca opowieść o mogłoby się wydawać zapomnianym dziś artyście, skierowana dla szerokiego grona współczesnych odbiorców. Film będzie opowieścią o wybitnym twórcy, jakim był Mieczyslaw Karłowicz o jego muzyce, inspiracjach, pracy twórczej i podróżach, a także pasji do fotografowania, publicystyki i polskich gór.