Leo i Angela Russo toczą proste życie robotników w Queens, otoczeni wielkimi osobowościami swojej apodyktycznej włosko-amerykańskiej rodziny. Kiedy ich szczupły, spokojny syn odnosi sukces w swojej licealnej drużynie koszykówki i ma szansę na życie wykraczające poza to, czego oczekuje tradycja, Leo gotów jest pogrążyć rodzinę w chaosie, by spełnić cele syna.
Ray Harlan wraca do rodzinnego miasta po piętnastu latach nienagannej służby w Nowym Jorku. Spotyka dawnych znajomych: komendanta policji Lou, który wychowywał go po śmierci ojca oraz najlepszego przyjaciela, Darcy'ego. Wkrótce po jego przyjeździe dochodzi do tragedii: Darcy zostaje ciężko pobity, a w krótkim czasie po wyjściu ze szpitala zastrzelony na oczach Raya i Lou. Po komisariacie zaczynają krążyć plotki o skorumpowanych policjantach. To samo potwierdza rosyjska mafia, doradzająca Rayowi poszukiwanie winnych we własnym środowisku.
Samotna matka bierze udział w procesie jako sędzia przysięgły. Tuż przed rozprawą poznaje czarującego kolekcjonera sztuki, który zaczyna nią manipulować.
Portet typowego amerykańskiego średniej wielkości miasta dzisiejszych czasów. Na przeszkodzie rozwoju miasta stoi stary blok mieszkalny. Film przygląda się bliżej sytuacji jaka ma miejsce w mieście - walka o włądzę, korupcja, zakłamanie - nie da się od tego uciec. Ale wśród degeneratów moralnych znajdą się też ludzie działający dla dobra innych. Ale czy ich walka nie jest z góry przegrana...?
W Nowym Jorku dochodzi do serii morderstw, których sprawcy utrzymują, że popełnili je na polecenie Boga. Sprawę prowadzi religijny detektyw Peter Nicholas.
Film inspirowany faktami. Jimmy "Popeye" Doyle i jego partner z wydziału narkotykowego wpadają na trop przemytu heroiny z Marsylii do Nowego Jorku, gdzie działa francuski łącznik.