Aby zrobić karierę w filmie, młoda Luna, tancerka i piosenkarka, decyduje się poświęcić swoje dziewictwo. Z Nieba wyrusza na Ziemię Anioł Stróż, którego zadaniem jest czuwanie nad dziewczyną. Anioł zakochuje się w niej i jej obiecuje wieczną miłość do dnia, kiedy i ona będzie w raju. Ten dzień nachodzi, ale Luna nie jest już sama i Anioł jest zmuszony powrócić do nauczania chorału gregoriańskiego.

Aby zostać zatrudnionym jako policjant, Franco przybywa do Rzymu z Sycylii, gdzie bierze udział w konkursie karate, w którym ma zmierzyć się z dwoma mistrzami sztuk walki. Konkurencja jest bardzo trudna. Franco postanawia więc udoskonalić swoją znajomość sztuk walki, zapisując się na siłownię wielkiego Kon Chi Lay.