Królowa Nocy (Birgit Nordin) obiecuje Tamino (Josef Köstlinger) oddać rękę swojej córki Paminy (Irma Urrila) , lecz pod warunkiem, że ten  sprowadzi ją od jej ojca i księdza Sarastro (Ulrik Cold). Powierza Tamino czarodziejski flet , a Papageno (Håkan Hagegård), który podąża za nim i pragnie znaleźć dla siebie żonę, wręcza magiczne dzwonki. Duet rozpoczyna podróż miłości i wiedzy. 

Podczas wojny domowej Jan oraz Eva szukają schronienia na wyspie. Konflikt dociera jednak i tam.

Szczęście młodego potentata branży rozrywkowej i twórcy jazzowego imperium zaczyna się odwracać, gdy do kolejnego widowiska angażuje swoją nową kochankę.