Siedemnastoletni Tim Walker otrzymuje stypendium do znanej austriackiej szkoły muzycznej. Tam odkrywa zapomniany od stuleci portal, który przenosi go w fantastyczny świata "Czarodziejskiego fletu" Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Silvania i Dakaria, półwampirki, przenoszą się z rodzicami z Transylwanii na przedmieścia Bindburga. Ludzka rzeczywistość zmusi je do poważnych decyzji.