Siedemnastoletni Tim Walker otrzymuje stypendium do znanej austriackiej szkoły muzycznej. Tam odkrywa zapomniany od stuleci portal, który przenosi go w fantastyczny świata "Czarodziejskiego fletu" Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Zbuntowana nastolatka, Lena, zostaje przemieniona w wampira. Z czasem odkrywa, że jej nowe, nocne życie nie jest takie cudowne, jak się początkowo wydawało.