Historia Rachel Rubin i Roberta Pułaskiego oraz łączącego ich wielkiego, romantycznego uczucia. Gdy ich poznajemy, uczą się w szkole muzycznej i marzą o występach w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Wszystko obraca w niwecz wojna.
Jonathan to młody policjant, który zostaje skierowany do pracy w Queens, gdzie dorastał. Anonimowe listy dotyczące zamkniętej sprawy sprzed lat stanowią zagrożenie dla jego dobrze zapowiadającej się kariery.