Nastoletni syn dwóch ojców kręci film dokumentalny o swoich rodzicach. Tymczasem w autentycznym życiu rodziny następuje zwrot akcji.

Włochy, lata 50. Marzenie rolnika o poprawie warunków życia pracowników kończy się, gdy ten zakochuje się w córce właściciela ziemskiego.

Niepozorna guwernantka ze wzajemnością zakochuje się w swoim pracodawcy, jednak na drodze do ich szczęścia stanie skrywana przez mężczyznę straszliwa tajemnica.

Włochy, koniec XIX stulecia. Co roku, w pierwszą wiosenną sobotę mężczyźni z gór i kobiety z równin spotykają się na tańcach w dolinie. Świat budzi się z uśpienia, a serca zaczynają mocniej bić. Tu kojarzone są pary, rodzą się grzeszne romanse, ludzie zapominają o zimowych smutkach i przygnębieniu. Wszyscy tęsknie wypatrują dnia, w którym przed drzwiami stanie organizator zabawy i złoży im zaproszenie.