Para zakochanych pracuje przy jarmarcznych pokazach strzeleckich. Wkrótce mąż poznaje prawdę o swej wybrance, zostając zmuszony do serii napadów rabunkowych.

Francja, 1640 rok. Charyzmatyczny poeta i filozof, a także doskonały szermierz Cyrano De Bergerac (Jose Ferrer) nieszczęśliwie zakochuje się w pięknej Roxanne (Mala Powers). Jego problemem i zarazem kompleksem jest... nienaturalnie duży nos. Ona zaś wyznaje mu, że kocha pewnego przystojnego chrześcijanina. Cyrano wykorzystuje ten fakt i aby zdobyć serce ukochanej postanawia posunąć się do drobnego oszustwa, co jednak przynosi tragiczne skutki.

Historia rozgrywa się w małym miasteczku podczas I Wojny Światowej. Młoda kobieta (Olivia de Havilland) zachodzi w ciążę z przystojnym pilotem (Bill Goodwin). Wkrótce jednak dowiaduje się, że ukochany zginął. Bez pracy i wykształcenia, Josephine decyduje się oddać nieślubnego syna na wychowanie koleżance (Mary Anderson). Przynajmniej do czasu, kiedy stanie na nogi i będzie w stanie sama zaopiekować się dzieckiem. Po kilku latach powraca do miasteczka jako kobieta sukcesu, okazuje się jednak, że przyjaciółka wcale nie zamierza rezygnować z chłopca...