Eleanor przeprowadza się do Nowego Jorku, by zbliżyć się do rodziny, lecz czuje się niewidzialna. Trafia do przypadkowej grupy wsparcia i opowiada tam historię, która ściąga na nią niechcianą uwagę. Gdy studentka Nina uznaje ją za mentorkę, Eleanor musi zmierzyć się z konsekwencjami i prawdą.
Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.
Dręczony bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa Nate pogrąża się w mroku. Jego nauczyciel widzi w nim jednak potencjał i mimo tego, iż chłopakowi grozi więzienie, przygarnia go.