W nadmorskim apartamencie zostają odkryte zwłoki młodego mężczyzny. Podczas śledztwa policjanci dostrzegają związek z kilkudziesięcioma zgonami, zaginięciami i pozornymi samobójstwami gejów sprzed lat.
Kath ma niebawem poślubić rzeźnika-pasjonata Kela, a tymczasem jej córka, Kim, wraca do domu rodzinnego, rozczarowana dwumiesięcznym małżeństwem z Brettem.
Reporterka Judith Wilkes pozostawia swojego męża i 2 synów w Sydney i wyjeżdża do Malezji aby napisać artykuł o Wietnamczykach mieszkających na łodziach. Tam zakochuje się w Kananie i nawiązuje przyjaźń z Lady Minou Hobday, Towarzysząc Minou pewnej nocy Judith jest świadkiem brutalnej masakry popełnionej przez Malezyjczyków. Postanawia ujawnić prawdę o obozach dla internowanych w Bidong.