Lee i Carter dostają zadanie wytropienia zamachowca, który chciał zabić ambasadora Chin.

Ishmael relacjonuje dla prasy proces o zabójstwo. Oskarżony to rybak, Kazuo Miyamoto, którego żoną jest pierwsza i jedyna miłość dziennikarza.

"Mystery Train" składa się z trzech części, a głównym łącznikiem jest czas i miejsce akcji – podupadły hotel Arkada w Memphis.. Zwykle pusty, hotel ożywa pewnej nocy, kiedy zaczynają się dziać niespodziewane rzeczy.