Kafka od małego pragnął zostać członkiem Sił Obronnych i walczyć z potworami. Kiedy przypadkowo sam zyskuje zdolność przekształcania się, postanawia spełnić swoje marzenie.
Suzu, siedemnastoletnia licealistka mieszkająca z ojcem w małym miasteczku, postanawia odwiedzić wirtualny świat "U", poszukując ukojenia po śmierci matki.