Daigo Agawa zostaje przeniesiony do pracy na komisariacie w odległej górskiej wiosce. Kiedy w okolicy zostają znalezione na wpół zjedzone zwłoki kobiety rzekomo zaatakowanej przez niedźwiedzia, policjant zauważa na nich ślad ludzkich zębów i zaczyna podejrzewać, że w Kuge dzieje się coś strasznego.

Elitarny zabójca do wynajęcia zostaje zmuszony, aby się nie wychylać i nie zabijać przez rok, ale typy spod ciemnej gwiazdy zaczynają zagrażać jego spokojnemu życiu.