Plemię neandertalczyka Ao zostaje wymordowane, więc mężczyzna postanawia osiedlić się w bezpiecznym miejscu na południu. Podczas swojej podróży poznaje piękną Aki.
Człowiek zwany Molem po 10 latach wychodzi z więzienia i trafia do dziwnej komunistycznej krainy, w którą w międzyczasie przeistoczyła się stolica Bułgarii.