Kiedy pojawia się nowy wróg, zastępczy żniwiarz dusz Ichigo Kurosaki wraca na pole bitwy z mieczem zanpakutō, aby pomóc potrzebującym.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wyjątkowo podekscytowana tym faktem Haruhi Suzumiya postanawia z tej okazji zorganizować przyjęcie w którym uczestniczyć mają wszyscy członowe Brygady SOS. Wydawałoby  się, że wszystkie przygotowania idą wyjątkowo spokojnie, szczególnie biorąc pod uwagę stabilny stan emocjonalny Haruhi, ale gdy następnego dnia Kyon udaje się do szkoły okazuje się, że nikt taki jak Haruhi Suzumiya nigdy nie uczęszczał z nim do jednej klasy, mało tego Brygada SOS zdaje się również nie istnieć.  

Gauche Suede pracuje jako tzw. Letter Bee - jeden z wielu specjalnie wyszkolonych listonoszy, którzy zajmują się dostarczaniem korespondencji przemierzając pełne niebezpieczeństw ziemie AmberGround. Pewnego dnia dostaje za zadanie dostarczyć dosyć niezwykłą przesyłkę, którą okazuje się być mały chłopiec – Lag Seeing. Jako że Gauche traktuje swoją pracę bardzo poważnie zabiera płaczącego malca i odprowadza go we wskazane miejsce. Podczas wspólnej podróży obaj chłopcy zaprzyjaźniają się, a Lag będąc pod wielkim wrażeniem tego, z jakim oddaniem Gauche wykonuje swoje zadanie, postanawia, że sam w przyszłości zostanie Letter Bee. Kiedy po 5 latach jego marzenie o byciu listonoszem w końcu się spełnia Lag postanawia odnaleźć dawnego przyjaciela. Niestety okazuje się, że Gauche zaginął, a jego tajemnicze zniknięcie do tej pory nie zostało wyjaśnione.

Głównym bohaterem, jest Allen Walker, szarowłosy chłopak, który przez swój wygląd wyraźnie rzuca się w oczy. Jednak nie bez powodu, gdyż Allen jest egzorcystą , osobą posiadającą Innocence, niezwykłą broń przeciw akumom. Co to akuma? Otóż, jest to straszliwa broń, maszyna z przytwierdzoną do niej ludzką duszą. Stwory te są tworzone przez niejakiego Milenijnego Earla. Allen wraz z grupą egzorcystów musi, powstrzymać akumy, gdyż potrafią one tylko zabijać. Co będzie dalej? Czy Allenowi i innym posiadaczom Innocence uda się powstrzymać Earla?

Nastolatek Ichigo Kurosaki, posiadający zdolność widzenia duchów, otrzymuje moce boga śmierci-Shinigami od Rukii Kuchiki i wyrusza, aby ocalić świat przed Pustymi.