Brytyjskie małżeństwo podróżuje do Maroka na weekendowe zaproszenie przyjaciół. Podczas długiej jazdy mężczyzna gubi się na pustyni i przypadkowo potrąca nastolatka sprzedającego skamieliny.

Dwaj drobni złodzieje uciekając przed pogonią w wielkim domu towarowym znajdują schronienie w dziale dziecięcym, gdzie zostają zmuszeni przez dzieci do opowiadania bajek. Niesieni ich niezwykle swobodną narracją przenosimy się do Bagdadu latających dywanów, pięknych księżniczek, przebiegłych czarodziejów oraz przeróżnej maści wezyrów i sułtanów. Poznajemy Aladyna, którego niektórzy mylnie biorą za Ali Babę, a także jego rapującego sługę czyli wszechmocnego dżina we własnej osobie. Przede wszystkim jednak przeżywamy niezwykłe przygody mocno wzbogacone wyobraźnią niekompetentnych gawędziarzy.

W stolicy imperium perskiego, Suzie, Mardocheusz przed laty wziął pod swój dach Hadassę - osieroconą dziewczynkę, w której żyłach płynie krew króla Saula. Hadassa dorosła już do zamążpójścia i jest gotowa poślubić tego, którego wybierze jej opiekun. Na tronie imperium zasiada król Aswerus. Pewnego wieczora jego żona Wasti odmawia mu posłuszeństwa. Za namową Hamana, król, zgodnie z surowym prawem perskim, skazuje ją na wygnanie. Następnego dnia żałuje tej decyzji, jest jednak za późno - prawo zakazuje mu cofnięcia dekretu. Haman podpowiada królowi, by dziewice z całego imperium sprowadzić do królewskich haremów, a władca wybierze jedną z nich na nową żonę. Ludzie króla siłą uprowadzają dziewczęta z ich domów. Przerażony Mardocheusz usiłuje ukryć Hadassę. Żołdacy znajdują ją jednak. W ostatniej chwili starzec nakazuje dziewczynie, by ukryła swoje pochodzenie i przybrała imię Estera. Równie mądrej i sprytnej, co pięknej Hadassie udaje się nie tylko postąpić zgodnie z radą wuja, lecz nawet dostąpić najwyższego zaszczytu. Król Aswerus wybiera Esterę i czyni ją królową Persji i Medii.